Действие происходит в Kитае, в 184 году до нашей эры. Государство Хань потонуло в коррупции и находится на грани распада, что приводит к вспышкам многочисленных восстаний. Простой крестьянин по имени Хэбэй узнаёт, что является потомком бывшего императора, и решает сам занять трон, чтобы править царством справедливо. Ему дают обет два брата: Гуань Юй и Чжан Фэй.
